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Case Study 005

PRIMA!
海外市場調査・競合分析

D2Cジュエリーブランドの海外展開に先立ち、593億ドル規模のグローバルジュエリーEC市場を 徹底調査。11カ国の定量評価と8ブランドの競合ベンチマークを実施し、 データ駆動のターゲット国選定を完遂。

Industry

D2C / ジュエリー

Period

2026.02

Scope

マーケットリサーチ

0カ国

調査対象国

0

競合ベンチマーク

0億$

対象市場規模

0

評価基準

0カ国

定量評価実施

0

競合分析

0

データソース引用

Tier3

段階的優先度設計

01 — GLOBAL MARKET OVERVIEW

グローバルジュエリーEC市場

593億ドル規模のグローバルジュエリーEC市場を地域別に分解。 CAGR 7.6%で成長を続ける市場の中で、ビーズジュエリー領域はさらに高い成長率を記録。

Regional Market Share

地域別オンラインジュエリー市場シェア(2025年)

INSIGHT 北米が35.8%で最大市場。欧州27.7%、アジア太平洋21.5%と続く。英語圏だけで市場の50%以上をカバー可能。

Segment Growth Comparison

セグメント別CAGR比較

ハンドメイド
13.3%
ビーズジュエリー
9.1%
オンラインジュエリー
8.0%
ジュエリーEC全体
7.6%
INSIGHT PRIMA!が位置するハンドメイド×ビーズジュエリー領域はCAGR 9.1〜13.3%で、ジュエリー市場全体(7.6%)を大幅に上回る成長率。市場トレンドと完全に合致。

02 — COUNTRY MARKET ANALYSIS

国別市場規模分析

主要11カ国のオンラインジュエリー市場規模を推定し、 市場の大きさと参入可能性を可視化。

Online Jewelry Market Size by Country

国別オンラインジュエリー市場推定規模(2025年 / 億ドル)

INSIGHT 米国(254億ドル)が圧倒的な市場規模で、次いで中国(82億ドル)、ドイツ(62億ドル)、カナダ(50億ドル)、英国(44億ドル)と続く。米国+英国だけで298億ドル(全体の50%超)。

03 — ADVERTISING COST ANALYSIS

広告コスト比較分析

ターゲット候補国のMeta Ads CPMとGoogle Ads CPCを比較。 コスト効率と市場規模のバランスから最適な広告投資先を特定。

Ad Cost Heatmap by Country

国別広告コストベンチマーク(2026年)

Country Tier Meta CPM Google CPC 必要CVR CPA実現性
米国 Tier 1 $23.00 $2.69 2.2〜3.7% 可能
オーストラリア Tier 1 $18.50 $2.10 2.2〜3.7% 可能
カナダ Tier 1 $13.40 $1.75 1.6〜2.8% 高い
シンガポール Tier 2 $12.00 $1.80 1.8〜3.0% 可能
ニュージーランド Tier 1 $11.20 $1.60 1.5〜2.4% 高い
英国 Tier 1 $10.31 $1.95 1.5〜2.7% 高い
ドイツ Tier 1 $10.05 $1.45 1.4〜2.2% 高い
フランス Tier 2 $8.05 $1.15 1.2〜1.7% 非常に高い
UAE Tier 2 $6.50 $1.40 1.3〜2.1% 高い
スペイン Tier 2 $5.80 $0.85 0.9〜1.3% 非常に高い
ブラジル Tier 3 $4.20 $0.35 0.4〜0.5% 高い(bot注意)
インド Tier 3 $2.60 $0.20 0.2〜0.3% 高い(低単価注意)
INSIGHT 英国のMeta CPM($10.31)は米国($23.00)の半額以下。CPA目標達成に必要なCVRも1.5〜2.7%と業界平均(2.81%)以下で達成可能。コスト効率で英国は最も有望。

04 — MULTI-AXIS SCORING

6軸総合評価スコアリング

EC市場規模・日本ブランド親和性・広告コスト効率・配送環境・言語障壁・購買力の 6つの評価軸で各国をスコアリングし、最適なターゲット国を導出。

Tier 1 Countries

最優先ターゲット国のレーダー比較

Tier 2 & 3 Countries

次点・将来展開国のレーダー比較

Weighted Score Ranking

加重合計スコアによる国別ランキング

INSIGHT 米国が加重スコア4.10で首位。英国(3.85)、オーストラリア・香港(3.75)が僅差で続く。言語障壁スコアが5(英語対応のみで到達可能)の国を優先することで、初期投資を最小化。

05 — TARGET COUNTRY SELECTION

ターゲット国選定結果

定量評価の結果を基に、展開優先度をTier 1〜3の3段階に分類。 段階的なロールアウトでリスクを最小化しつつ市場を検証。

T1

Tier 1 — Launch Priority

ローンチ時から展開(2026年2月〜)

米国

United States

4.10

Weighted Score

254億ドル市場 英語LP対応 Instagram基盤

英国

United Kingdom

3.85

Weighted Score

CPM半額 英語圏 日本文化関心高
T2

Tier 2 — Secondary Expansion

ローンチ後1-2ヶ月で展開(2026年3月〜)

オーストラリア

Australia

3.75

Weighted Score

免税枠AUD1,000 英語圏 時差小

シンガポール

Singapore

3.70

Weighted Score

越境EC率73% 免税枠SGD400 ASEANハブ
T3

Tier 3 — Future Expansion

3-6ヶ月後に検討(2026年5月〜)

香港

Hong Kong

3.75

Weighted Score

関税免除 繁体字LP要

台湾

Taiwan

3.45

Weighted Score

日本親和性最高 繁体字LP要

カナダ

Canada

3.65

Weighted Score

英語圏 低免税枠

06 — COMPETITOR BENCHMARK

競合ベンチマーク

海外で成功している日本発ジュエリーブランドと、 ビーズジュエリー領域の直接競合を徹底分析。

Brand Comparison Matrix

競合ブランド基本情報・マーケティング戦略比較

Brand Origin Price (USD) EC Platform Ad Channel Differentiator
PRIMA! 日本 $100-200 Shopify オーガニック(59K IG) 蛇モチーフ×ビーズ
Hirotaka 日本→NY $200-100K 自社EC PR / エディトリアル ミニマル×エッジー
Satomi Kawakita 日本→NY $200-5K Shopify PR / 卸売 エシカル×クラフト
SAMURAI RING 日本 $200-2K+ Shopify Meta Ads(多言語) 武将×受注生産
Q-pot. 日本 $20-350 Shopify IG + アニメコラボ スイーツジュエリー
Koss Design フランス $39-89 Shopify Meta Ads 認定Miyukiビーズ
Osewaya 日本 $5-30 Shopify IG + 店舗 低価格日本製
Kataoka 日本→NY $1.2K-18K 自社EC PR / Catbird卸 エシカルファイン

Competitive Positioning Map

価格帯 × ブランドポジション マッピング

Fine Jewelry / High Artisan Craft / High Fine Jewelry / Low Artisan Craft / Low Artisan Craft Direction → ← Price Range →
Kataoka $1.2K-$18K
Hirotaka $200-$100K
Satomi K. $200-$5K
SAMURAI RING $200-$2K
PRIMA! $100-$200
Q-pot. $20-$350
TAKE-UP $35-$200
Koss Design $39-$89
Osewaya $5-$30
INSIGHT PRIMA!は「Artisan Craft × ミドルプライス」の独自ポジション。直接競合のKoss Design($39-89)の上位に位置し、「プレミアムビーズジュエリー」カテゴリを独占可能。蛇モチーフ×ビーズという組み合わせは海外市場に直接競合なし。

07 — SWOT ANALYSIS

競合環境SWOT分析

市場調査と競合分析の結果を統合し、 海外展開における強み・弱み・機会・脅威を整理。

Strengths — 強み

独自の競争優位性

  • 59,000人のInstagramフォロワー(広告費ゼロで獲得した資産)
  • 「30分完売」の実績(希少性の証拠として広告に活用可能)
  • 蛇モチーフ×ビーズという唯一無二のカテゴリ
  • オリジナル真鍮金具(意匠権出願済)による模倣困難な技術障壁
  • TOHOビーズ(広島産)×チェコビーズ×天然石の複合素材ストーリー

Weaknesses — 弱み

克服すべき課題

  • 海外向け実績ゼロ(認知度・信頼ゼロからのスタート)
  • 英語カスタマーサポート体制が未整備
  • 月間生産キャパ約700個(需要急増時のボトルネック)

Opportunities — 機会

市場が追い風

  • ビーズジュエリー市場 CAGR 9.1%で拡大中
  • ハンドメイド市場 CAGR 13.3%(最速成長セグメント)
  • 直接競合Koss Design($39-89)との価格差でプレミアムカテゴリ独占
  • 「Japanese craftsmanship」の海外訴求力が年々向上
  • 越境EC購入者の68%が「衣服・アクセサリー」カテゴリを購入

Threats — 脅威

注意すべきリスク

  • 米国de minimis撤廃($800以下免税→全品関税対象)
  • Koss Designの上位展開(プレミアムライン追加の可能性)
  • 海外ブランドによる日本素材活用(TOHO/Miyuki)の拡大

08 — METHODOLOGY

調査手法

感覚ではなくファクトに基づく意思決定のために、 体系的な3ステップのリサーチプロセスを設計・実行。

01

市場データ収集

Grand View Research、Cognitive Market Research等の 市場調査レポートから定量データを収集。12以上の信頼性の高いデータソースを横断的に分析。

02

多軸評価スコアリング

EC市場規模(20%)、日本親和性(20%)、広告効率(20%)、 配送環境(15%)、言語(15%)、購買力(10%)の6軸で加重評価。

03

競合実地調査

8ブランドの公式サイト・EC・SNS・メディア記事を 横断的に調査し、LP構成・価格戦略・広告チャネル・差別化軸を比較分析。

09 — DATA SOURCES

主要データソース

本調査で引用した主要なデータソースの一覧。 すべて2025-2026年の公開データに基づく。

  • Market Size Grand View Research — Jewelry Market Report / Beaded Jewelry Market Report
  • Market Size Cognitive Market Research — Online Jewelry Market Report
  • Market Size Fortune Business Insights — Jewelry Market
  • Market Size ECDB — Global Jewelry E-Commerce Market
  • Ad Benchmark Cyanide Tech — Global Ad Cost Index 2026
  • Ad Benchmark AdAmigo.ai — Meta Ads CPM/CPC Benchmarks by Country 2026
  • Ad Benchmark WordStream — Google Ads Benchmarks 2025
  • Ad Benchmark Madgicx — Meta Ads Benchmarking
  • Cross-border JETRO / NAWABARI — 越境EC販売先ランキング
  • Cross-border ECのミカタ — 越境EC購入カテゴリ調査
  • Shipping Japan Post / DHL Express Japan — 国際配送料金比較
  • Regulation CSTOYS International — 米国de minimis変更情報

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